4月25日SMM基本金属现货交易日评

   2022-05-23 SMM2970
核心提示:SMM4月25日讯:铜:今日伦铜早市开盘于6985美元/吨,盘初小幅上扬,摸高7004.5美元/吨。亚市开盘后迅速回落探低6965美元/吨,短暂整理后重心上移,至6985美元/吨一线震荡运行。午后铜价直线下落,探低6948.5美元/吨,进入欧洲时间后铜价缓慢回升,重回日均线上方运行,沿6980美元/吨一线区间震荡。LME公布库存继续下降2425吨,伦铜再冲7000美元,攀高7011美元/吨。截至1

SMM4月25日讯:

铜:今日伦铜早市开盘于6985美元/吨,盘初小幅上扬,摸高7004.5美元/吨。亚市开盘后迅速回落探低6965美元/吨,短暂整理后重心上移,至6985美元/吨一线震荡运行。午后铜价直线下落,探低6948.5美元/吨,进入欧洲时间后铜价缓慢回升,重回日均线上方运行,沿6980美元/吨一线区间震荡。LME公布库存继续下降2425吨,伦铜再冲7000美元,攀高7011美元/吨。截至17:30,报7002美元/吨,涨15.5美元/吨。美元指数报90.967,美原油报67.89美元/桶。今日美元持续上行,再冲91大关,打压铜价,伦铜整体沿日均线震荡运行。技术层面看目前伦铜站上5日均线,MACD由负转正。预计晚间伦铜以守住5日均线为主,继续蓄力测试上攻7000美元/吨。关注美国4月20日当周EIA原油库存变动(万桶)。

今日沪铜主力1806合约早市开盘于51820元/吨,盘初快速下行,探低51580元/吨后跌势收止,沿51650元/吨一线震荡运行,至51750元/吨一线,摸高51800元/吨。午后伴随多头减仓,铜价再次下挫,整理于51540元/吨一线,尾盘震荡延续,收于51550元/吨,涨120元/吨。主力成交量减35710手至24.2万手,仓减9212手至20.9万手。当月合约大减10890手至14.96万手,与当月合约价差有所扩大。今日受美元走高影响,沪铜整体呈震荡下行走势,运行于日均线下方。技术层面看上触60日均线,下方51500元/吨存在一定支撑。预计晚间测试支撑能力,关注外盘走势。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水260元/吨-升水310元/吨,平水铜成交价格51680元/吨-51800元/吨,升水铜成交价格51700元/吨-51820元/吨。沪期铜在51500元/吨一线震荡,早市持货商报价积极,市场报价升水280~320元/吨,买盘询价极少,持货商被迫下调报价升水270~300元/吨,接货意愿仍较低,第二节交易时段,盘面小幅上行,持货商无奈下调报价平水铜升水260元,好铜报价升水290元/吨,接货量仍显犹疑迟滞,湿法铜接货意愿低,维持昨日报价升水200~220元/吨。5月票好铜报价贴水50~30元/吨,平水铜贴水80~60元/吨,湿法铜贴水130~100元/吨。下游在近期盘面不稳定时,入市买兴低迷,贸易商接货则是基于对4月发票的需求,今天25日,本月长单交易基本将落下帷幕,故这几日出货都很踊跃积极,明日后至月底,市场交投或将更难展开,供需更易陷入对峙僵局中。周内至今成交一直未见明显改善。下午期铜下滑,持货商报价持稳,市场询价冷落,买兴低迷不振,好铜升水维稳280-290元/吨,平水铜升水250-260元/吨,下午报价小幅下降至51560-51780元/吨。

铝:早间伦铝开于2213.5美元/吨,在反套资金参与下,亚盘时段伦铝重心持续下移,进入欧洲交易时段伦铝低位震荡触及2191美元/吨,随后金属集体反弹,截至17:52伦铝报2215美元/吨,短期持续关注俄铝事件的进展,预计伦铝继续围绕20日线震荡。

沪铝早间开于14365元/吨,午前铝价先抑后扬,盘初低位触及14385元/吨后空头率先主动离场观望,铝价震荡上行一度摸高14475元/吨,午后空头主动入场增多,前期入场多头资金继续持有头寸信心不足,因此相继平仓了结,铝价下探收于14405元/吨,沪铝指数持仓量减少14898手至749758手,多头继续扩大离场规模,短期来看海外市场存在一定的不确定性,国内基本面压力客观存在,因此多空目前均表现谨慎,前期入场资金以离场观望为主,预计短期铝价维持震荡格局。

现货方面,上海成交集中14410~14430元/吨,对当月升水40~50元/吨,无锡成交集中14410~14430元/吨,杭州成交集中14410~14460元/吨。下月票的上海无锡成交集中14370~14390元/吨,对当月平水,持货商出货稳定,中间商和下游观望情绪浓厚,整体成交维持低迷。午后期铝当月尾盘下行,华东报价14340~14400元/吨,成交困难。

铅:日内,伦铅开于2312.5美元/吨,早间时段,伦铅强势上行,一度攀高至2332.5美元/吨,进入午后时段,受沪铅走弱影响,伦铅跟随走势,震荡下行,日内重心下移,截止16:40,伦铅收于2309.5美元/吨,跌0.5美元/吨,跌幅0.02%。伦铅下行通道打开,上方承压各路均线,短期上行压力较大,预计夜间或震荡走弱。同时夜间需关注伦镍伦铝能否止跌反抽。

日内,沪铅1806合约开于18215元/吨,早间时段,沪铅基本于18310元窄幅震荡,振幅波动不超60元/吨,午后时段,沪锌持续走弱,拖累沪铅持续震荡下行,跌破下方10日线支撑,收盘报收日内低点18215元/吨,跌140元/吨,跌幅0.76%,成交量增2194手至41326手,持仓量增206手至48204手。伦铅报收大阴线,日内连续破位,空头做空意愿较强,预计夜间或惯性走弱。

上海市场金沙铅18725元/吨,对1806合约升水400元/吨报价;豫光18650元/吨,对1805合约升水150元/吨报价;恒邦、双燕18580元/吨,对1805合约升水80元/吨报价;无锡市场铜冠18600元/吨,对1805合约升水100元/吨报价;另进口哈铅18545元/吨,对1806合约升水220元/吨报价。期盘维持盘整态势,持货商报价坚挺,而下游蓄企基本按需采购,散单市场成交偏弱。

广东市场南华铅18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金贵18370元/吨,对1805合约贴水130元/吨报价。铅价抗跌性相对较强,持货商多随行报价,但下游接货积极性不高,询价不多,散单市场成交寡淡。河南地区豫光、金利铅散单18550-18600元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;豫北18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂散单挺价出货,出货积极性尚可,同时下游按需采购,且多谨慎控制原料库存,整体市场成交回暖有限。 安徽地区铜冠18600-18650元/吨,对SMM1#铅均价升水100-150元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;众德18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂散单货源有限,且税改因素尚存,多偏升水报价,下游蓄电池市场淡季态势不改,蓄企维持刚需采购,整体市场成交一般。

锌:日内伦锌开于3220美元/吨,盘初伦锌活跃度仍较低,缓步走高至3230美元/吨下沿即横盘整理,断崖式下挫回吐早盘所有涨幅,整理运行于3215美元/吨附近,午后伦锌上行乏力,空头乘虚而入,伦锌加速下挫,仅在3200美元/吨稍作犹豫即破位下行,于3190美元/吨附近短暂整理,LME公布锌库存陡增28150吨,伦锌应声补跌,跳水探低3155美元/吨方止住跌势,稍作修复。截止16:32,伦锌收跌报3168美元/吨,跌47.5美元/吨,跌幅1.48%。加仓风波再次来袭,伦锌情绪性下挫穿透所有均线脱离整理平台,偏空基调建立,这或将提供伦锌一定的方向性选择依据,值得警惕,晚间伦锌或将努力修复3200美元一线。

日内沪锌主力1806合约开于24370元/吨,盘初仍以多头增仓为主,沪锌重心上抬至24450元/吨附近陷入僵持,部分资金加多,沪锌短暂摸高24510元/吨后,随后多头先止盈平仓离场,随后空头携仓抛空,沪锌两连跌,盘尾跌势不止,探低24150元/吨结束盘面。收跌报24165元/吨,跌265元/吨,跌幅1.08%,成交量增38840手至40.2万手,持仓量增182手至22.2万手。日内沪锌先扬后抑,午后连跌不休,欧洲交易时段LME锌库存陡增28150吨消息传出伦锌进一步补跌,联动之下晚间沪锌或情绪性下挫填补缺口,下方目标24000元/吨整数位或将受到测试。

上海0#锌主流成交于24620-24680元/吨,0#普通品牌对沪锌1805合约升水190-200元/吨左右;0#双燕对5月升水200-230元/吨。1#主流成交于24570-24630元/吨。沪锌1805合约盘中微涨,早盘收于24465元/吨。临近增值税改革节点,部分炼厂捂票惜售;贸易商以出货为主,当月票报价较为坚挺,然成交乏力;市场下月票报对1805合约升水50-80元/吨左右,亦听闻有部分仓单流通,市场货源偏松,因升贴水差价较大,下游对下月票货源采兴尚可,仍维持刚需,市场活跃度不佳。

今广东0#锌主流成交于24630-24680元/吨,粤市较沪市贴水50-40元/吨附近,价差较昨日基本持平。当月票对沪锌1806合约升水250-300元/吨附近,升水较昨日变化不大。沪锌1806合约开盘企稳运行,盘整于24470元/吨附近。今炼厂出货正常,持货商以出货为主,下游入市维持刚需采购,拿货意愿平平,成交货量较昨日变化不大,整体成交较昨日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于24630-24680元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于24700-25810元/吨,0#普通品牌主流成交于24700-24800元/吨,对沪锌1805合约升水200-280元/吨附近,升水较昨日基本持平,较沪市升水30元/吨附近,价差较昨日无变化。日内沪锌1805合约开盘后以盘整运行为主,盘整于24550元/吨附近。今炼厂出货正常,贸易商以出货为主,下游拿货意愿不佳,市场成交平平,市场整体成交较昨日变化不大。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24700-24800元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交24650-24750元/吨。

锡:伦锡亚盘时段交投较淡,围绕21080美元/吨窄幅震荡,波幅20美元/吨,少有波澜,进入欧洲时段,基本金属都有不同程度的拉涨,伦锡跟随上冲21150美元/吨,但日线图上看依然受压20日均线,易跌难涨。

沪期锡早市开盘146360元/吨,盘初空头减仓下一度推高至146740元/吨,冲高空头再压,沪锡回落至开盘价附近。日内多数承压146550元/吨一线,窄幅震荡,波幅仅100多元/吨,尾盘或是受到一波挂单影响,探低145890元/吨,收于146100元/吨,跌490元/吨,跌幅0.33%。成交量10520手减7384手,持仓量19616手增222手。沪期锡已三连阴,今日继续完全落于所有均线之下,20日均线直压头顶,KDJ开口向下,沪锡恐难持稳,下方目标145000元/吨。

今日上午现货成交不太活跃,价格和昨日基本一致,下游目标接货价格基本在144000~145000元/吨,冶炼厂报价在145000~147000元/吨。云南大型冶炼厂上午报价在146000~147000元/吨。05-09合约基差维持在2400元/吨左右,上午05合约减仓104手至8878手,目前预测最终05合约的交割前持仓量在6500~7500手范围,意味着有3500吨左右现货参与交割。

镍:伦镍亚盘开于14035美元/吨,日内美元突破91关口,拖累基本金属走势。盘初伦镍重心小幅上探,动能显不足,于14130美元/吨附近整理。午间,伦镍承压于日均线震荡。午后,伦镍重心逐渐下沉,跌破万四关口,低位至13940美元/吨,随后于20日线获得支撑反弹,日均线处遇阻回落,截止16:50,伦镍报于14055美元/吨,收于小阴星。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,伦镍陷于均线之间,夜间或延续偏弱格局。晚间关注美国4月20日当周EIA原油库存变动。

今日沪镍1807开于103630元/吨,基本金属表现疲弱,沪镍日内运行于日均线下方。盘初多头连续减仓,沪镍急跌至103060元/吨后空单获利离场,沪镍返升至103600元/吨一线盘整。临近午间收盘,沪镍试图摸高103870元/吨,但5日线附近抛压沉重,随即回落。午后,沪镍重心逐渐下移,收盘报于103300元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阴星,较前一交易日结算价跌80元/吨,跌幅0.08%。成交量减12.0万手至65.4万手,持仓量减360手至29.6万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD红柱变短,上方多条均线盘错,晚间沪镍或延续偏弱格局。晚间关注美国4月20日当周EIA原油库存变动。

SMM 1#电解镍103300~103900元/吨。俄镍较无锡1805合约升水600~800元/吨,金川镍升水1000~1200元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104500元/吨。现货市场下月票俄镍升水300元,金川升水500~600元 。上午镍价高位震荡,下游企业逢低按需采购,市场成交情况一般。上午主流成交区间103300~104500元/吨。下午镍价震荡运行,持货商出货一般,下游企业少量按需采购,下午主流成交于103500~104000元/吨。

 
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