4月24日SMM基本金属现货交易日评

   2022-05-23 SMM1200
核心提示:SMM4月24日讯:铜:今日伦铜开盘于6927美元/吨,盘初小幅下滑,探低6909.5美元/吨,交易零散。亚市开盘后伦铜一路上行,向上远离日均线,摸高6981美元/吨后涨势收止,短暂回落整理。进入欧洲时间后,美元指数自91点高位回落,基本金属受振直线拉涨,呈阶梯式上行,再次突破7000美元/吨,摸高7008美元/吨,之后围绕7000美元做反复,截至18:15,报7010美元/吨,涨82.5美元/吨

SMM4月24日讯:

铜:今日伦铜开盘于6927美元/吨,盘初小幅下滑,探低6909.5美元/吨,交易零散。亚市开盘后伦铜一路上行,向上远离日均线,摸高6981美元/吨后涨势收止,短暂回落整理。进入欧洲时间后,美元指数自91点高位回落,基本金属受振直线拉涨,呈阶梯式上行,再次突破7000美元/吨,摸高7008美元/吨,之后围绕7000美元做反复,截至18:15,报7010美元/吨,涨82.5美元/吨。美原油报69.03美元/桶,美元指数报90.886,美元指数今日两破91大关未果,近期连涨趋势放缓。今日伦铜整体呈震荡上行走势,收复昨日跌幅。立于10日均线,限于5日60日均线间。KDJ趋于敛口。预计晚间震荡偏强于7000美元关口附近继续反复,关注美元走势,关注晚间美国3月新屋销售数据。

今日沪铜主力1806合约开盘于51330元/吨,盘初多头增仓,加之空头退让,拉动铜价上行,向上远离日均线。午后开盘摸高51840元/吨,随即上升动力不足,多空陆续减仓,铜价逐渐回落。尾盘减仓力度加大,铜价下挫,探低51490元/吨。主力收于51530元/吨,跌190元/吨,成交量增40486手至27.7万手,仓减9160手至21.8万手。当月合约减仓7620手。今日沪铜主力1806合约整体运行于日均线上方,冲高回落,收复开盘跌幅。信息面波动影响多头信心,多仓大减。技术层面看目前陷于均线之间,立于布林轨道中轨之上,51000元/吨一线支撑比较牢固。预计晚间震荡运行,关注外盘走势。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水250元/吨-升水320元/吨,平水铜成交价格51540元/吨-51700元/吨,升水铜成交价格51560元/吨-51740元/吨。受隔夜外盘铝和镍大跌拖累,沪期铜小幅回落,早市报价升水290-330元/吨,持货商继续踊跃报价,但乏人响应之下持货商主动下调报价,好铜领先下调至300元/吨尚有密集成交 ,平水铜跟调至260元/吨,成交并无起色。十一点后,随着盘面低位回升,由于成交始终无力,报价再次下调至升水250-280元/吨,湿法铜升水依旧受印度铜拖累至升水200元/吨左右,下游继续驻足观望,今日询价氛围不及昨日,成交与昨日一样不给力。5月票好铜报价贴水50~20元/吨,平水铜贴水100~70元/吨,湿法铜贴水130~100元/吨,贸易商出货积极,接货意愿严重缺乏,供大于求特征明显,完全有压价空间。下午时段,盘面小幅下挫,但成交毫无起色。持货商继续下调报价,仍然难起促进作用,少有成交。下午时段上海电解铜成交价格51640元/吨-51840元/吨,平水铜报升水240元/吨-260元/吨,升水铜报升水280元/吨-升水290元/吨。

铝:伦铝主力早间开于2257.5美元/吨,亚洲时段延续昨夜弱势,震荡运行于2213-2279美元/吨之间。进入欧洲时段后,伦铝保持相对强势,多头低位介入尝试修复部分跌势,截止17:18伦铝报2273美元/吨。晚间关注中美贸易战及美俄叙利亚争端的发展,预计晚间伦铝将继续尝试向上修复部分跌势,但俄铝减产概率大幅减小的背景下上方2300美元/吨压力较大。

沪铝主力合约早间开于14400元/吨,受昨晚美国放松对于俄铝制裁影响,沪铝日内以多头平仓为主,震荡运行于14360-14545元/吨,多头集中被迫离场,沪铝指数持仓量减少58332手至764656手,成交量增加47.6万手至103万手。晚间密切关注中美贸易战发展动向及伦铝价格动向,预计俄铝减产概率大概率减小背景,无其他消息刺激下,空头恐将重新入市主导,晚间沪铝主力将测试下方60日均线支撑。

期铝当月隔夜大跌近500元/吨,午前震荡小幅上行。上海成交集中14470~14490元/吨,对当月升水40~50元/吨,无锡成交集中14470~14490元/吨,杭州成交集中14510~14530元/吨。下月票比当月票价格低40~50元/吨,仓单价格为对当月升水80元/吨。持货商出货积极,现货价格大跌,中间商和下游企业观望情绪渐浓,整体成交较昨日回落。午后期铝震荡下行,华东成交价格14370~14490元/吨。

铅:伦铅开于2326美元/吨,日内基本沿分时均线上方运行。亚洲时段,伦铅震荡上行,日内重心逐步上移,进入欧洲时段,美元指数自91点高位回落,有色金属持续震荡回升,带动伦铅震荡上行,截止17:00,伦铅收于2339.5美元/吨,涨21.5美元/吨,涨幅0.93%。伦铅收涨小阳线,回补昨日部分跌幅,但下行趋势依然存在,短期上行空间有限,预计夜间或围绕2350美元一线震荡整理。

沪铅1806合约开于18305元/吨,日内沪铅继续呈横盘震荡格局,振幅波动不超80元/吨,期间沪铅一度上行至18415元/吨,奈何有色金属整体偏弱,沪铅受压回落,最终收于18365元/吨,跌20元/吨,跌幅0.11%,成交量减2676手至39132手,持仓量减14手至47998手。沪铅日内抗跌性较强,向上趋势依然存在,预计夜间沪铅或震荡整理。同时夜间需关注伦铅能否探低回升。

上海市场金沙铅18695元/吨,对1805合约升水180元/吨报价;豫光18665元/吨,对1805合约升水150元/吨报价;恒邦18565元/吨,对1805合约升水50元/吨报价;无锡市场铜冠18615元/吨,对1805合约升水100元/吨报价;另进口哈铅18595元/吨,对1805合约升水80元/吨报价。期盘震荡盘整,持货商挺价出货,且因增值税税改临近,当月票货源报价升水继续扩大,报至对1805合约升水250-300元/吨,下游多对后市不抱过分乐观态度,维持刚需采购,散单市场成交一般,且高价成交困难。

广东市场南方铅18535元/吨,对1805合约升水20元/吨报价;南华铅18470-18500元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨到平水报价。铅价维稳,持货商报价坚挺,而下游需求有限,散单市场成交清淡。 河南地区豫光铅散单18550元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;豫北18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;新凌18450元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。炼厂散单报价升贴水维稳,且因再生铅价差缩窄,部分下游需求回流,整体市场成交尚可。 安徽地区铜冠18600元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;众德18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。因税改及再生铅价差优势缩小,炼厂散单多挺价出货,而下游蓄电池市场仍处于淡季,蓄企普遍按需采购,市场成交仅是地域性好转。

锌:日内伦锌开于3233美元/吨,盘初伦锌在3230美元/吨附近整理蓄势,亚盘后快速拉高,于3250美元/吨压力位受阻,窄幅盘整于3245美元/吨附近,几度上测均受阻回落。午后美指走高,周边金属亦运行疲弱,伦锌震荡下行回吐所有涨幅,获得5日线支撑返升,重返3245美元/吨以日均线托底盘整。欧洲时段后,美指高位回落,伦锌获力再冲,一举站上3250美元,摸高3267美元/吨,截至18:15,伦锌收涨报3255美元/吨,涨23美元/吨,涨幅0.79%。日内伦锌仍企稳运行于20、40日均线区间内,3250美元/吨显压,晚间或将继续在3250美元/吨一线反复。

日内沪锌主力1806合约开于24490元/吨,盘初多空交替增仓,多头略胜一筹,沪锌探低返升,重心上抬至24510元/吨附近盘整,多空博弈僵持。午后LME基本金属运行疲弱,联动之下多头平仓为主,沪锌下沉至24450元/吨附近。终收跌报24430元/吨,跌70元/吨,跌幅0.29%,成交量增3462手至36.4万手,持仓量增1282手至22.2万手。日内沪锌宽幅盘整,多空之间博弈仍持续,晚间将继续盘整于24500元/吨附近,或将受到周边金属引导。

上海0#锌主流成交于24700-24830元/吨,0#普通品牌对沪锌1805合约主流报价升水180-200元/吨左右;0#双燕报对5月升水200-230元/吨。1#双燕主流成交于24650-24770元/吨。沪锌1805合约探低返升,早盘收于24660元/吨。部分炼厂惜售不出;贸易商以出货为主,市场下月票货源增加,早市报对1805合约升水50-80元/吨左右,随后下调至30-50元/吨左右,价差较大,成交均不佳;而锌价震荡,下游采兴不振,仅部分刚需采购,市场成交较清淡,成交货量较昨天基本持平。

今广东0#锌主流成交于24750-24790元/吨,粤市较沪市贴水50-40元/吨附近,价差较昨日基本持平。对沪锌1806合约升水250-280元/吨附近,升水较昨日继续持平。沪锌1806合约开盘后震荡上扬,盘整于24540元/吨附近。今炼厂出货正常,持货商以出货为主,下游入市维持刚需采购,拿货意愿不佳,成交货量较昨日变化不大,整体成交较昨日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于24750-24790元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于24750-25910元/吨,0#普通品牌主流成交于24750-24850元/吨,对沪锌1805合约升水200-280元/吨附近,升水较昨日收窄50元/吨附近,较沪市升水30元/吨附近,价差较昨日收窄50元/吨。日内沪锌1805合约开盘后震荡上扬,盘整于24600元/吨附近。今炼厂出货正常,贸易商收货者颇多,下游拿货意愿不佳,维持刚需采购,市场整体成交不及昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24750-24850元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,加拿大,西矿等成交24700-24800元/吨。

锡:伦锡开盘21095美元/吨,亚盘后上冲21180美元/吨,在21120-21160美元/吨区间震荡,午后探低21020美元/吨,欧洲时段,虽有返升21100美元/吨,但仍表现疲弱,日K线上看,在昨日大跌2.6%以后,今日已完全承压所有均线,下方紧贴20日均线,伦锡表现脆弱,叠加美元强势,后市恐将测试21000美元关口。

沪期锡早市开盘146180元/吨,上午表现低开高走,部分空头离场,第一节交易时段在146900元/吨处就遇阻回落于日均线下方146220~146500元/吨区间,午后承压日均线难返,徘徊于146200~146350元/吨低位,尾盘低探146090元/吨,收报146290元/吨,跌2000元/吨,跌幅1.35%。成交量17904手,增加5382手,持仓量增136手至19394手,当月1805合约大量减仓,今日持仓减990手已至8982手。昨晚沪期锡在铝和镍暴跌的拖累下直接失守5日均线,下方直击20日均线,重心大幅下移,技术上也逐渐向空。

今日现货市场依旧平静,云南大型冶炼厂上午报价在146500~147000元/吨。但期货行情波动较大。1809合约早盘经历短暂的回涨后,逐步趋于稳定,午间收报146480元/吨。上午05合约对09合约基差缩小至2000~2200元/吨,05合约减仓较明显,达到824手,同时09合约的增仓量仅188手。下周进入交割月后,单个账户的限仓将为200手,本周也将是超仓多头和空头最后的移仓机会,基差涨跌主要由多头及空头的移仓需求博弈产生。另外对于5月下旬之后的现货市场供应的观点,也决定了此基差的扩大或缩小。

镍:伦镍亚盘开于14220美元/吨,盘初伦镍小幅探低14105美元/吨后震荡走高,亚盘后重心向上远离日均线。午间,伦镍于14328美元/吨一线横盘整理。午后,美元强势,伦镍重心小幅下沉,围绕日均线窄幅震荡。进入欧洲时段,伦镍试图上摸10日线,但随即触压回落,低位至14140美元/吨后迅速返升,高位至14430美元/吨,截止18:00,伦镍报于14300美元/吨,收于小阳星。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,承压于上方10日线,夜间伦镍或弱势震荡。晚间关注美国3月新屋销售及美国4月谘商会消费者信心指数。

今日沪镍1807开于103210元/吨,市场逐渐消化美国对俄铝制裁立场放松的影响,但美元走强使得基本金属走势承压,日内沪镍先扬后抑。盘初多增空减,提振沪镍震荡走高。午后,沪镍小幅摸高104440元/吨后便触压回落,尾盘跌破日均线支撑,收盘报于103330元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于中阴线,较前一交易日结算价跌1270元/吨,跌幅1.21%。成交量减2.1万手至77.5万手,持仓量减4.2万手至29.7万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD红柱变短,日内资金流出3.92亿,沪镍陷于均线之间,晚间或偏弱震荡。晚间关注美国3月新屋销售及美国4月谘商会消费者信心指数。

SMM 1#电解镍103400~1040500元/吨。俄镍较无锡1805合约升水500-600元/吨,金川镍升水1000元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104500元/吨。隔夜镍价回调,因下月增值税点下调,部分贸易商暂停报价本月票。上午下游企业按需采购,市场成交情况一般。上午主流成交区间103400~104500元/吨。下午镍价震荡运行,下游企业需求一般,逢低按需拿货,下午主流成交于103700~104300元/吨。

 
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