美国钼公司以13亿美元并购加拿大Neo公司

美国钼公司以13亿美元并购加拿大Neo公司美国钼公司（“Molycorp”）和加拿大Neo材料技术公司（“NeoMaterials”或“Neo”）3月9日宣布，双方签署最终的协议，钼公司以13亿加元并购Neo公司。两个公司合并后将形成世界上技术最先进的和纵向产业链最完整的稀土公司之一。“这次合并将把两个有特色的稀土企业联系在一起，一个有世界级的高品质的稀土资源，一个有世界级的稀土产品研发和生产工艺。”钼公司的总裁和首席执行官马克史密斯说，“Neo公司是业内公认的优质的稀土及深加工产品生产企业，其专利平台以及综合能力保证其持续满足其客户的产品需求。两个公司的结合将强化钼公司产品投放市场的能力，及满足全球客户对稀土金属、氧化物和稀土合金粉的需求。合并提供了意义重大的发展机会，形成真正意义上的强强联合。”并购条款：根据双方董事会批准的合并协议，Neo公司股东将获得相等于每股11.30加元的购买价格。该价格包括了每股8.05加元及钼公司的0.122股（钼公司在2012年3月7日前20天加权平均股价为每股26.66美元）。在现金额占总交易的71.2%，发行新股总值占28.8%的顶限下，Neo的股东有权选择接受现金和钼公司新发行的普通股的比例组合。每股11.30加元的价值代表大约42%的增值基于Neo公司于2012年3月8日每股7.97加元的闭市股价。根据加拿大法律，本合并将通过法院批准的股东变更安排计划来实施，并获得Neo股东批准、相关的管理机构批准以及符合其他常规的交易条件。计划在2012年第二或第三季度完成全部的工作。钼公司正计划融资筹集大部分资金。目前已获得摩根斯坦利银行（MorganStanley）和瑞士信贷（CreditSuisse）的融资承诺。长期的融资将包括长期贷款、两公司的现有现金以及增发股权等其他方式组成。本次并购不动用凤凰工程一期和二期所需的资金。钼公司和Neo公司的合并：通过合并将使钼公司的业务版图扩展到11个国家，并拥有领先的产品研发生产和销售能力。借助Neo的高端技术和多年积攒的经验和专有技术，钼公司将更好地服务于现有和未来的客户。合并将带给公司在中国的业务运作和销售渠道。中国是世界上最大和增长最快的稀土消费国家。2010年和2011年Neo公司在中国和日本的销售额分别占其总销售额的68%和64%。合并将使钼公司扩展其磁粉及稀有金属如镓、铟、铼和氧化锆的生产业务。这将使钼公司扩大其在高端领域的产品销售，包括高级电子业、薄膜光伏系统、LED，平板显示、超合金、催化转换器、手机和智能电话、磁体及电池等。Neo公司的专长也会使钼公司向客户提供高附加值高纯度的稀土和稀有金属产品，有些产品的纯度高达99.99999%。“合并极具产业意义。”Neo公司的首席运营官康斯坦丁先生说，“这是一个中国以外的最好的稀土资源和世界最佳稀土生产技术企业的结合。新的公司将不仅在稀土行业，也将在高附加值的磁性材料、稀有和其他战略金属生产领域形成广泛的全球覆盖。我们期待着这一合并，并相信我们的员工、合作伙伴、股东和全球的客户将因此获益匪浅。”（腾讯财经）